Il nostro metodo di analisi
Processi chiari e trasparenti per una consulenza personalizzata
La nostra metodologia si basa sull’ascolto delle tue necessità, sulla raccolta sistematica dei dati e sull’elaborazione di raccomandazioni mirate e comprensibili.
Il nostro team
Francesco Sala
Analista senior
Esperto in valutazioni patrimoniali con attenzione particolare alla trasparenza e alla sintesi dei dati. Garantisce soluzioni su misura.
Paola Greco
Consulente patrimoniale
Focalizzata sull’ascolto delle esigenze individuali e sull’individuazione di punti di forza e aree di miglioramento.
Marco Conti
Specialista dati
Gestione accurata delle informazioni e verifica della sicurezza durante ogni fase del processo di analisi.
Fasi della consulenza indipendente
Analizziamo il patrimonio in modo trasparente, con valutazioni costruite sui dati forniti dal cliente e confronti sempre improntati al dialogo.
Raccolta delle informazioni
Avviamo il percorso partendo dall’ascolto. Analizziamo la situazione attuale raccogliendo dati in modo scrupoloso e confidenziale per tutelare la privacy.
Il primo incontro si concentra sulla definizione delle esigenze.
Analisi imparziale
Esaminiamo i dati raccolti senza preconcetti, individuando opportunità e possibili criticità, e restituendo un quadro chiaro e privo di pressioni.
La fase di analisi viene svolta solo dai nostri specialisti.
Raccomandazioni personalizzate
Condividiamo le nostre valutazioni con il cliente, illustrando le motivazioni dietro ogni raccomandazione, per favorire scelte consapevoli e trasparenti.
Le raccomandazioni sono facilmente comprensibili e applicabili.
Confronta il nostro approccio indipendente
Scopri i vantaggi della consulenza senza pressioni commerciali rispetto ad alternative tradizionali.
| Caratteristiche chiave | Dontharalo | Consulenza bancaria | Consulenza online |
|---|---|---|---|
| Raccolta dati personalizzata e confidenziale | Sempre inclusa | Spesso standard | Variabile |
| Neutralità e assenza conflitti di interesse | Sì, garantita | Non sempre | Dipende |
| Spiegazioni semplici e trasparenti | Sempre fornite | Variabile | A volte |
| Aggiornamento continuo dei dati | Sì, regolare | Limitato | Non garantito |